CRM

Obchody v pipeline

Kanban podľa fáz, v hlavičke stĺpca počet, suma a vážená suma. Obchod, ktorý dlho stojí alebo nemá ďalšiu aktivitu, sa označí. Pri prehre sa zapíše dôvod.

Čo je dnes na rade

Aktivity podľa typu, nepriradené s počítadlom a fronty úloh, ktoré spravuje CRM manažér. Úlohy napíšete ako zoznam, jedna úloha na riadok.

Predpoveď a analýzy

Prehľad ukáže otvorenú aj váženú pipeline, vyhraté obchody za mesiac a mieru výhry za 90 dní. Analýza má 16 hotových pohľadov, napríklad lievik, čas vo fáze alebo dôvody prehier, a výsledok uložíte ako report.

Analýza na otázku vlastnými slovami

Napíšete, čo chcete vidieť, napríklad v ktorej fáze sa obchody zdržiavajú alebo prečo prehrávame. AI z otázky zostaví analýzu nad obchodmi, históriou fáz a aktivitami: vyberie z 10 ukazovateľov a 30 členení a zvolí stĺpcový, čiarový alebo koláčový graf či tabuľku. Keď otázka nie je jasná, ponúkne spresnenie. Výsledok uložíte ako report.

potrebuje ďalší modul alebo službuposkytovateľ AI, otázky sa rátajú do mesačného limitu AI

Myšlienková mapa zo skutočných záznamov

Okrem poznámok a odkazov vložíte do mapy aj záznamy z core3: zákazníkov, obchody, projekty, úlohy, zamestnancov, zmluvy, faktúry či tickety. Uzol drží len odkaz, takže fázu a sumu obchodu aj štítky zákazníka načíta zo záznamu a na kartu zákazníka, obchodu či projektu sa preklikáte priamo z mapy. Firmu viete rozvinúť aj podľa jej väzieb na oddelenia, ľudí a prepojené firmy.

Údaje o zákazníkoch, ktorým sa dá veriť

Pri kontaktných údajoch vidíte, ako sú čerstvé, od aktuálnych po zastarané. Duplicitné firmy zlúčite, uložíte si vlastné pohľady a vyexportujete ich do CSV.